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華醫研究院丨疫情如何重構醫療產業鏈

華醫資本   |   劉云
2020-02-11 11:18:36

一只蝴蝶在南美雨林中煽動翅膀,一場得克薩斯州的颶風悄然醞釀。

前言:疫情與醫療產業鏈的關系

說到“重構”這個詞,很多人會認為言過其實,醫療行業一直以來很難被外在因素所改變,這次新冠病毒疫情真的有那么大的影響嗎?

據媒體統計,受新冠肺炎問題的困擾,全球總市值從1月20日至2月3日減少了4萬億美元,疫情將在多大程度上對世界經濟構成打擊仍難以估計。4萬億美元(大致28萬億人民幣)是什么概念?2018年我國的衛生總費用不到6萬億人民幣。這兩組數據不是用來直觀對比的,只是先讓大家有個數量概念,在后文中我會從宏觀經濟,微觀行業細分領域來說明這次疫情所帶來的是真正的“重構”。

一只蝴蝶在南美雨林中煽動翅膀,一場得克薩斯州的颶風悄然醞釀。關聯系統中細小的波動,將會帶來緩慢而深遠的改變。

醫療產業鏈的重構不是突然發生,也不會很快結束,從時間上可以追溯到2018年,我們研究幾個產業鏈重大相關事件后,可以以時間軸把這些關鍵事件呈現出來:

1.png

未來一段時間,醫療產業鏈將會迎來怎樣的變化?

傳統的產業鏈是怎么樣的?



資料來源:華醫研究院(尊重原創,引用請標注來源)


從上圖,我們可以清楚得看到產業鏈上游的制造(包含CRO及CMO)、中游的醫藥商業(包含CSO)、下游的醫療服務。

那么醫療產業總規模究竟是多少?6萬億?8萬億?錯,是12萬億!

以上統計口徑均為2018年的最新數據,把上述有規模的數字相加(不包含醫療保險)是11.4萬億,別著急,這不是最終的數字,我們在隨后的產業鏈演化的圖譜中會加入新興的服務產業,包含這部分之后總和是12萬億。所說的6萬億是指我國衛生總費用,僅指是下游服務規模。8萬億是指2020年末下游傳統服務的規模。所以這不是整個產業鏈的規模,醫療全產業鏈規模是12萬億。另外需要澄清這只是醫療產業,還不是醫療大健康產業,按照華醫研究院版塊的分類體系,廣義大健康還應該包含養老、美容及保健等多個板塊。僅養老產業的規模就是十萬億級,所以醫療大健康產業遠比你所查到的數據大很多很多,我們更應該敬畏這個行業。

衛生總費用占GDP的比例?

本次疫情對于今年的經濟及產業的影響將是巨大的,尤其是在醫療產業鏈重構的大背景下。宏觀方面,國家整體的醫療衛生支出占GDP的比例會持續增加,2018年的最新數據是6.6%,業內前段時間的論調是7%足夠了,現在看遠遠不夠,歐洲發達國家很多超過10%,美國更是高達18-19%。此次疫情過后,整個醫療衛生行業的地位將加速提升。我在2015年關于醫療黃金十五年的文章中預測了我國的這項指標是10%,按照當前年度增速,這一數字有望在2030年實現。

資料來源:《八問九路》、華醫研究院根據最新數據重新制圖(尊重原創,引用請標注來源)

今后的產業鏈如何演化、重構

上面我們描述了傳統醫療產業鏈的構成,并指出總規模是12萬億,這里我們將描繪產業鏈今后如何演化、重構。


資料來源:華醫研究院整理制圖(尊重原創,引用請標注來源)

*數字醫療細分領域包括:醫院信息系統、遠程醫療、移動醫療、人工智能;

*第三方服務細分領域包括:檢驗、病理、影像、透析、安寧、康復、護理、消毒、眼科、體檢、后勤、設備維修、日間手術、放療、消化內鏡 

圍繞著全產業鏈服務的產業有哪些?

從圓形泡泡我們可以看出區別于傳統的產業鏈,這些新興服務產業的出現重構了整個產業鏈。為便于分析,我們單獨把產業鏈服務的圖譜拆分出來:


資料來源:華醫研究院制圖(尊重原創,引用請標注來源)

以上我們界定了產業鏈圖譜以及如何演化,我們將在微觀細分領域中詳細介紹各細分領域如何發生重大變化直至重構,依據也將在本系列文章中描述。我們將邀請相關領域的專家及一線企業負責人一起探討。第一個章節就是本次疫情最相關的公共衛生領域。請關注下一期的分享。



網站編輯: 王滿華

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