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剛剛,被王健林點名超越的西蒙地產36億美元收購Taubman

投中網-PropTech研習社   |   Ellie
2020-02-12 18:09:39

在收購塔爾曼后,西蒙地產將成為美國最大的百貨企業。

文 | Ellie

西蒙前腳剛發起收購Forever 21,后腳就盯上了美國商業地產巨頭塔爾曼。

近日,西蒙房地產集團(Simon Property Group)宣布將以36億美元收購美國零售商塔爾曼集團(Taubman Centers),收購完成后,西蒙地產將成為美國最大的零售業主。

根據兩家公司周一發布的聯合聲明,西蒙房地產集團已提出以52.50美元/股的價格收購塔爾曼集團80%的股份,這個價格較塔爾曼集團2月7日的收盤價溢價51%。

目前,塔爾曼集團的董事會已經批準了這筆交易,但仍需獲得兩家公司股東批準。塔爾曼創立于1950年,至今已有70年的歷史,塔爾曼集團擁有并經營26處房產。

塔爾曼首席執行官兼董事長Robert S. Taubman和其他塔爾曼家族成員將出售他們在塔爾曼集團所持有的29%股份中的三分之一,并在交易完成后保留20%的股份。

塔爾曼董事會主席Myron Ullman在一份聲明中表示:“塔爾曼董事會一直把股東價值最大化放在第一位,通過這筆交易,我們能向股東提供可觀的現金溢價。”

根據交易文件,預計將在2020年中期完成該筆交易,但也受到成交條件的限制。

塔爾曼集團表示,在這筆交易完成后,其現有團隊將在羅伯特?陶布曼(Robert S. Taubman)的領導下,繼續管理購物中心組合中2500萬平方英尺(230萬平方米)的總租賃面積。

這并不是塔爾曼第一次“賣身”。2019年初,曾有媒體曝出黑石以4.8億美元收購塔爾曼旗下西安、鄭州和韓國三家購物中心50%股權。

塔爾曼也在最新一期財報中詳細披露了上述交易的最新進展。

塔爾曼表示, 已將鄭州熙地港購物中心50%的股權以8900萬美元的價格出售給黑石,并從中獲得了4750萬美元的凈收益,塔爾曼在該資產中保留了24.5%的股權。

在2020年第一季度,塔爾曼將以9100萬美元的價格完成向黑石出售其在西安熙地港購物中心50%的股份。

而在5個月前,塔爾曼曾宣布,已將其在韓國一家購物中心50%的股權以3億美元的價格出售給黑石。

聊完了出售方,那收購方西蒙地產欲借助塔爾曼重返中國市場嗎?

公開資料顯示,西蒙于2005年在中國成立了自己的購物中心合資企業,但4年后放棄了這一計劃,以2900萬美元的價格將該項目的權益出售給了合作伙伴。

據悉,本次合并后,西蒙與塔爾曼將把塔爾曼在中國大陸和韓國的資產,以及西蒙在日本的資產結合起來。

除了重新進入中國市場,西蒙在亞洲還擁有16項零售資產,其中包括在日本的9家直銷中心。西蒙與總部位于東京的房地產巨頭三菱房地產成立合資企業共同經營這些零售中心。

西蒙集團董事長、首席執行官兼總裁大衛?西蒙表示,此次收購將會立刻提升房地產信托的投資回報。“通過聯手,我們將為消費者創造令人興奮的購物和娛樂體驗,為零售商提供沉浸式的機會,并為當地社區創造大量新的就業機會。”

從資本市場反應看,此次收購對雙方無疑都是重大利好。

在此之前,塔爾曼的股價從2018年8月的64.61美元跌至今年年初的26.42美元。最近幾周,西蒙與塔爾曼達成交易的傳言提振投資者信心。

截至2月11日收盤,塔爾曼(Taubman Centers)股價上漲至53.15美元,市值為32.54億美元,而西蒙地產近期的股價波動幅度不大。

塔爾曼最近一年的股價走勢

(來源:雅虎)

西蒙地產最近一年的股價走勢

(來源:雅虎)

網站編輯: 林開浩
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